好股配资网沃尔核材H股募28亿港元首日涨3% 发行价较A股折价37%

　　好股配资网中国经济网北京2月13日讯深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“沃尔核材”好股配资网，09981.HK）今日在港交所上市。截至今日收盘，沃尔核材报20.68港元，涨幅2.94%。

　　沃尔核材的主要业务包括电子通信业务、电力传输业务、风力发电业务等其他业务。

　　根据最终发售价及配发结果公告，沃尔核材本次发行发售股份数目为139,988,800股股份，其中，香港公开发售最终发售股份数目为13,999,000股股份，国际发售最终发售股份数目为125,989,800股股份。

　　沃尔核材本次发行最终发售价为20.09港元，所得款项总额为2,812.4百万港元，扣除按最终发售价计算的估计应付上市开支78.8百万港元后，所得款项净额为2,733.6百万港元。

　　沃尔核材计划将所得款项用于“实现产品组合多元化及升级产品以扩展业务范围并增加市场份额及渗透率”“拓展全球业务版图、提升中国及马来西亚产能”“潜在战略投资及/或收购”“营运资金及一般企业用途”。

　　沃尔核材本次发行的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信建投（国际）融资有限公司、招商证券（香港）有限公司，整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为山证国际证券有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为星展亚洲融资有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、老虎证券（香港）环球有限公司。

　　沃尔核材本次发行的基石投资者分别为HHLRA、上海景林及华泰资本投资（有关景林场外掉期）、Jump Trading、惠州惠联、江西铜业及国泰君安证券投资（香港）有限公司（有关江西铜业场外掉期）、深圳新世界、高时、雾凇、SCV Alpha、Yield Royal、国惠香港、璞信国泰君安证券投资(香港)有限公司（有关璞信场外掉期）、新宙邦香港、易亚投资管理、Factorial、前海辰星。